X-ray 시스템 산업 성장성

X-ray 시스템 산업 성장성

(1)  글로벌 시장규모 및 전망

X-ray Detectors Market, Markets and Markets(2015)에 의하면, 2019년에 세계 시장은 25억 달러 규모에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 또한 2014년 이후 연평균 4.9%로 성장하는 것으로 나타났습니다.

시장조사자료에 따르면 의료용 Detector 시장이 2014년부터 2019년 연평균 성장률이 5.2%로 가장 높으며 그 다음으로 산업용 Detector 시장이 연평균 4.9% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 당사에서는 2013년부터 의료용 Detector와 산업용 Detector을 판매 확대하는 사업 전략을 수립하여 진행하고 있으며 시장 조사결과에 같은 성장을 기대하고 있습니다.

지역별 시장 규모를 보면 2019년 북미지역이 8억6천3백만 달러로 예측 되며 2041년부터 2019년까지 연평균 4.5% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 유럽은 2019년 7억6천3백만 달러로 예측되고 2014년부터 2019년까지 연평균 3.9% 성장, 아시아는 6억7천9백만 달러로 예측되고 2014년부터 2019년까지 연평균 6.3% 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

가장 큰 시장 성장세를 보이고 있는 중국 시장의 경우, 기존 업체 외에 중국 Local 업체의 공격적인 전략으로 가격 인하 폭은 더욱 커질 것으로 예측됩니다. 세계 최대의 시장인 중국 시장을 선점하기 위하여 신규 제조사의 경우 시장 점유를 높이기 위해 여전히 파격적인 판매 정책을 펼칠 것으로 예측이 되는 바, 중국 내에서는 기존 업체들의 영업이익은 상당히 감소할 것으로 예측되지만 이는 기존 필름 엑스레이, CCD, 특히 가장 큰 M/S를 보유하고 있는 CR을 구매하려는 고객들을 DR로 전환시키는 단초가 될 것입니다. 전체적인 DR시장의 크기가 획기적으로 팽창되어 매출의 경우 전년 대비 상당히 증대될 것으로 예측됩니다.

(2) 세계시장 전망

   전 세계적으로 의료산업의 성장, DR로의 교체수요증가, 사회위협요소 증가 등으로 X-ray Detectors Market의 성장률은 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 이 시장은 높은 진입장벽이 존재하기 때문에 기존의 Detector Maker의 성장이 예상되며 글로벌 제조사들의 매출이 큰 폭으로 신장될 것으로 예상됩니다.

X선 장비 시장은 아직까지 아날로그 방식의 정지화상용 X선(GR) 장비가 주류를 이루고 있으나 기술적으로는 진보가 정체된 상태이고 이로 인하여 경쟁이 매우 치열하며 병원 정보화의 진척에 따라 점점 축소되어가는 시장입니다. 반면에 소득이 증대됨에 따라 DR을 포함하여 R/F, Surgical C-ARM, Angiography, Cardiac, Digital Mammography 등은 큰 폭으로 성장하는 시장입니다.

(3) 국내 시장 규모 및 전망

생산액 및 수출입을 기준(식약처 실적보고)으로 한 우리나라 2013년 의료기기 시장규모는 4조 6,309억원 규모로 2012년 대비 0.8% 증가하였습니다. 국내 시장규모는 2009년부터 2013년까지 연평균 6.2%의 성장세를 지속해왔으며 2013년 우리나라 의료기기 생산액은 4조 2,242억원으로 2012년 대비 8.9% 증가하였습니다. 2009년부터 2013년까지 연평균 성장률도 11.2%로 생산규모가 계속 성장해 왔음을 알 수 있습니다. 당사의 주력 제품군인 영상진단기기 시장 중 국내 X선 장비 시장은 연간 성장률이 3.8% 정도로 예상되며 그 자체로는 획기적으로 성장하는 시장은 아니지만, 병원 정보화가 급속히 진행됨에 따라 기존의 아날로그 방식의 X선 장비 시장이 위축되는 반면 디지털화 된 X선 장비 시장은 반대로 더 큰 폭으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

  

  

2011년 국내 전체 의료기기시장에서 당사의 주력 제품군인 영상진단기기 시장 중 X-ray 시장은 1억6천만달러 규모로, 전세계 국가 중 9위 시장에 위치하고 있으며 연평균 성장률 7.9%의 성장을 보여 2016년에는 2억4천만달러 수준까지 성장할 것으로 예상됩니다. (자료: Espicom, Medical Markets Fact Book 2012)

[ 연도별 국내 의료기기시장 규모 ]

(단위 : 백만$, %)

 

품목	11년	12년	13년	14년	15년	16년	CAGR (11-16)
전산화단층촬영기(CT)	89.9	101	117.9	137.2	163.8	188.6	16%
X-Ray 촬영기	163.3	170	185.2	203.9	222.6	238.8	7.9%
자기공명촬영장치(MRI)	86.2	91.7	101.6	112.4	126.9	138.5	9.9%
초음파진단기 (Ultrasound Imaging)	188.2	2009.9	224.9	256.3	284.9	314.2	10.8%
치과용 X-Ray 장치 (Dental X-Ray)	32.5	33.7	36.8	40.8	44.1	47.3	7.8%
영상장치소모품	423.5	458.8	518.6	590	673.1	750	12.1%

 

출처 : Espicom, Medistat Worldwide Medical Market Forecasts to 2017

 

( 출처 : 레이언스 전자공시자료중 2015년 12월 사업보고서 중 발췌 )