콘크리트파일 산업 - 성장성

산업의 성장성

국내 PHC파일 시장을 전망하기 위해서는 전방산업과 관련하여 국내 건설경기 및 주택시장을 파악하는 것이 선행되어야하며, 특히 PHC파일은 전체 건설과정 중 가장 초기에 투입되는 건축자재로서, 건설경기와 주택시장의 선행지표들을 살펴보는 것이 중요합니다.

     

2015년 건설경기 현황에 근거하여 2016년 건설경기 및 건설투자에 대하여 대한건설협회의 전망에 따르면, 2016년 건설투자는 전년 대비 3.5% 증가하여 증가세를 이어갈 것으로 전망되며, 이는 2014년에 회복세를 시작한 건설투자 선행지표인 건설수주가 2015년에는 증가세가 확장되어 호조세를 보이면서, 2016년 건설투자에 긍정적 영향을 미칠것으로 전망하고 있습니다. 특히 주택투자는 선행지표인 주택수주가 2015년 호조세를 보였고, 주택경기 호조와 주택건설사의 신속한 사업추진에 힘입어, 다수의 사업이 수주 인식 후 1년 이내에 분양, 착공이 이루어짐에 따라 2016년에도 양호한 투자 증가세를 이어갈 것으로 판단하고 있습니다.

     

[2016년 건설투자 전망]

(단위 : 조원,전년 동기비 %)

   

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년(F)
건설투자	186.11	196.33	198.39	206.1	213.32
증감률	-3.9	5.5	1.0	3.9	3.5

*출처 : 한국은행, '국민계정' 각 연호

주) 2015년 하반기 및 2016년은 한국건설산업연구원 전망치, 건설투자액은 2010년 연쇄가격 기준

     

당사의 매출에 가장 큰 영향을 미치는 주택건축 부문과 관련된 시장을 구체적으로 살펴보면, 정부의 공공주택 공급 규모는 2010년 이후 최근까지 감소하고 있으며, 이에 반해 민간부문의 주택공급 비중이 상대적으로 늘어날 것으로 예상되고 있어, 향후에는 주택공급의 주체가 '공공'에서 '민간'으로 상당부분 이동할 것으로 전망되고 있습니다. 민간부문의 주택공급은 2015년 역대 최고 수준의 신규분양이 이뤄졌으며, 수도권 외곽을 중심으로 준공 후 미분양이 많은 것을 감안할 때, 신규 주택공급 여건은 지역별로 차등화를 나타낼 것으로 보이나, 수도권의 경우 신규 입주물량이 2016년에도 여전히 부족할 것으로 예상되어 최근 분양물량 과잉에도 불구하고, 신규 주택공급 여건이 당분간 양호할 것으로 전망됩니다.

     

                                            [유형별 주택 수주 추이]

유형별 주택 수주 추이

    *출처 : 대한건설협회

     

또한, 아파트 분양물량은 2011년부터 반등하여 2014년까지 매년 연평균 7.5% 성장하였습니다. 2015년에는 전국적으로 아파트 인허가 증가세가 지속되고 있으며, 높은 청약경쟁률과 분양률을 보이고 있어 2015년 분양(승인)물량은 2000년 이후 최대 물량인 48만호 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 전년 대비 55천 세대가 늘어난 수치이며 역대 최대 분양실적입니다.

     

[2015년 분양(승인) 전망]

(단위 : 호)

   

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년(E)	2016년(E)
전 국	201,098	200,958	284,923	306,936	298,851	344,887	480,000	340,000

*출처 : 한국건설산업연구원(2016년 주택 부동산 전망)

     

한편, 2015년 중 1만가구 이상을 공급하는 국내 중견건설사 빅5사(호반건설, 반도건설, 우미건설, 대방건설, 이지건설)가 2016년도 분양시장의 호황 흐름이 유지될 것을 예상하여 2015년 상반기에 추가로 약 3만 5천 가구의 아파트 분양용지를 구입 하는 등 공격적인 행보를 이어가고 있습니다. 이들 물량은 이르면 2015년 하반기 또는 2016년 초반 분양예상 물량으로 향후 파일 수요에 대한 기대가 예상 됩니다.

     

[2015년 상반기 건설사가 구입한 공공주택용지 및 세종시 예상]

   

건설사	주요 용지	가구수
호반건설	김포한강, 위례신도시, 하남 미사강변 등	6,398
우미건설	안성 공도 용두, 전주효천, 청주동남 등	5,138
반도건설	동탄2, 김포한강, 대구국가산단 등	6,550
EG건설	홍성내포, 오송2생명과학단지 등	10,460
대방건설	화성 송산그린시티, 전주효천, 일산 킨텍스 등	6,018
세종시 4-1생활권	P1구역, P2구역, P3구역	4,887

     

상기와 같이 2015년과 2016년의 건설투자, 그리고 주택 수주 등 선행지표를 근거로 판단해 볼 때, PHC파일의 매출실적은 역대 최고치인 2015년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 해당 선행지표들에 대하여 PHC파일의 매출은 다소(약 2~3개월) 후행하는 특성을 가지고 있기 때문에, 2015년 분양승인 물량 호조세에 힘입어 PHC파일의 출하량은 2016년까지 안정적인 성장을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 2015년 분양실적의 경우 10월 중 발생된 분양실적이 84,412호로 월평균 실적 대비 크게 증가하였고, 분양 물량 급증에 따른 착공 및 실제 PHC파일 투입 시점은 2016년초에 발생될 가능성이 높기 때문입니다.

     

                                    [2015년 분양(승인) 실적 추이]

                                                                                             (단위 : 호)

분양 실적추이

                                                                         *출처 : 국토교통부

최근에는 2014년 국내 PHC 파일 출하량이 약 600만톤 수준을 기록하여 역대 최고치를 달성한 이후 2015년에는 그보다 약 50만톤 수준이 증가한 약 650만톤을 초과할 것으로 파일시장 업계는 예상하고 있으며, 2015년 중에는 PHC 파일의 공급부족이 빈번하게 발생함에 따라 파일의 판매단가 또한 기존의 거래가격 수준으로 유지 또는 보다 상승할 것으로 전망되고 있습니다.

       

한편, 상기와 같은 2016년 PHC파일시장의 전망에 대한 근거로써, 향후 진행 예정인 대규모 플랜트공사 계획을 통해서도 판단해볼 수 있습니다. SK 종합화학의 인천공장, S-OIL의 울산 오일터미널 등 주요 대형 플랜트 공사 및 군산 새만금 개발사업 중 산업단지 2공구 사업이 OCI의 열병합 발전소 착공, 미국 GPE(그레이트포인트에너지 컨소시엄)의 SNG(합성천연가스) 제조시설 건립 발표에 따라 입주 예정 업체들의 연이은 착공 등이 예상되고 있습니다. 이러한 대규모 플랜트 공사는 주택 공급과 함께 당사의 향후 매출액 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

   

[주요 플랜트 공사 계획]

   

플랜트 공사명	내 용
SK 종합화학	인천 석유화학 파라자일렌 공장 증설 (1조원 규모)
시흥 배곧신도시 복합개발	호반베르디움 시흥 배곧신도시 랜드마크 조성을 위한 상업용지 및 주상복합 용지 복합개발사업(2019년 까지)
영종도 미탄시티 내 복합리조트 개발	외국계 자본인 LOCZ 컨소시엄 영종도 미단시티 내 2020년 까지 복합 리조트 개발사업 추진(2조 3000억원 규모)
㈜한라 화성동탄 내 최대 물류단지 조성	경기도 화성동탄에 연면적 87만 2270㎡에 동양 최대 물류단지 조성 (2017년 완공, 9,000억원 규모)
강릉 에코파워	삼성물산 강릉시 강동면 안인리 일대 75만 9000㎡ 부지에 1060MW×2기와 18만DWT급 항만시설 건립 (2020년 6월까지, 5조원 규모)
울산 대한유화 석유화학 플랜트	GS건설이 울산시 울주군 온산읍 소재 대한유화 공장 내 석유화학 플랜트를 증설(2017년 까지, 3,200억원 규모)
군산 디오션 시티	군산시 조촌동, 페이퍼코리아 공장부지 59만 6163㎡에 전북 최초의 대규모 복합도시 건설(2020년 까지)
S-OIL 오일터미널	울산 북항 석유저장 터미널 공사 (2017년 까지, 6,300억원 규모, 2016년 3월 착공예상)
새만금산업단지 2공구	OCI의 열병합 발전소 착공에 따라 다수의 입주 예정 업체 착공 예상
	미국 GPE(그레이트포인트에너지 컨소시엄)의 SNG(합성천연가스) 제조시설 건립, 2016년부터 2019년까지 1조 5천억 투자 예정
새만금 신시-야미구간 개발	총 193ha 부지를 캠핑장, 골프장, 팜빌리지, F&B, 워터파크, 팜마켓, 사파리, 호텔, 카페 등을 만들 계획
새만금 해양레저관광 복합단지 조성 사업	새만금 관광, 레저용지에 약 5천억을 투자하여 마리나, 호텔, 콘도, 워터파크 등을 2016년부터 2022년까지 건설 예정
영암 해남 기업도시	2025년까지 1조 8,700억원 투입(구성, 삼호, 삼포 지구 개발)

출처 : 동양파일 회사 제시 자료

     

특히, PHC파일 업계 내에서도 가장 크게 기대를 하고 있는 새만금지구 개발 사업은 최근 2015년 7월 국회 본회의에서 새만금특별법 개정안이 통과됨에 따라 2016년 2월부터 시행될 전망에 있어 적극적인 투자 유치 및 개발사업이 보다 속도를 낼 것으로 예상하고 있습니다.

   

(출처 : 동양파일 공시자료 )