콘크리트파일 산업 – 경기변동 및 경쟁요소

경기변동의 특성

국내 PHC 파일 업체의 생산량이 대부분 내수 수요에 대응하고 있음에 따라 국내 건설경기의 변화에 따른 영향을 가장 많이 받는다고 할 수 있습니다. 특히 정부의 부동산 정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업부문의 증·감 정책에 따른 투자 증감 등이 파일 수요변동에 많은 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

   

한편, 수요처의 형태로 보면 수도권이나 경기 북부지역 등 대체로 지반이 튼튼한 지역보다는 해안가나 매립지 등 연약지반인 지역의 건축, 토목 공사가 많을수록 수요 확대에 대한 기여도가 큽니다. 예를들면 2014년부터 2015년 현재까지 시공중인 경기 화성, 동탄 신도시의 경우 지반이 단단한 곳으로 아파트 분양 물량에 비하여 시공되는 파일의 수가 없거나 소량만이 투입됨에 따라 수요가 크지 않으며, 반면 해안가나 매립지의 경우는(인천 송도, 영종도, 시흥 배곧 및 부산 명지지구 등) 연약지반으로써 파일 시공 깊이가 깊어지므로 이에 사용되어지는 파일의 수량이 많아지게 됩니다.

경쟁요소

국내 PHC 파일 시장의 경쟁 업체는 2015년 10월 기준으로 19개 업체, 총 공장수는 28개로 연간 약 650만톤 수준의 PHC 파일을 생산하고 있습니다. PHC 파일 산업은 대규모 장치산업으로서 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 특성을 가지고 있습니다.

   

또한 대형 건설사의 경우 대규모 물량을 적시에 납품할 수 있는 대형 업체 위주로 파일 발주를 진행하고 있습니다. 따라서 상대적으로 업계 상위 업체들이 대형 건설사로부터 안정적인 수주 물량을 확보하기 쉬운 시장 특성을 나타내고 있습니다.

   

이러한 이유로 콘크리트 파일 시장은 상위 3개사가 시장의 50% 수준의 점유율을 차지하는 경쟁구도를 나타내고 있으며, 당사는 2014년 기준 연간 약 78만톤 규모의 생산능력을 보유함으로써 대림씨엔에스㈜, 아이에스동서㈜와 함께 업계 선두권 그룹을 형성하고 있습니다. 당사는 전 지역에 파일을 공급할 수 있는 공장 네트워크를 기반으로(전국 공급 가능한 충청, 전북, 경남지역에 3개공장 보유) 2014년 기준 13% 수준의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

 

(출처 : 동양파일 공시자료 )